Какво решиха общинските съветници на Поморие за поемане на общински дълг в размер на 18 000 000 лева

Относно поемане на  дългосрочен общински дълг чрез емисия на общински ценни книжа – облигации, при условията на частно предлагане” с 16 гласа „за”, 4 гласа „против”, 1 глас „въздържал се” от 21 присъстващи общински съветници, се прие следното решение № 647/06.10.2017г. :

Издава облигации при условията на частно предлагане, като  определя:

1.На основание чл. 17, ал. 1, т.1 от ЗОД – размер на облигационния заем – 18 000 000 лв. Средствата ще бъдат използвани за рефинансиране на съществуващ дълг, за финасиране на инвестиционни проекти в полза на местната общност по приложен Инвестиционен план (бъдещи и  неразплатени), включени в бюджети 2018г. и 2019г. и погасяване на  съществуващи задължения на община Поморие.

2.На основание чл.17, ал.1, т. 2 от ЗОД – валута на дълга – лева.

3.На основание чл.17, ал.1, т.3 от ЗОД – вид на дълга – общински  дълг по чл.3 т.1 ЗОД – емисия общински ценни книжа – облигации.

4.На основание чл.17, ал.1, т.4 от ЗОД – начин на обезпечаване – първи по ред залог по реда на ЗОЗ върху всички настоящи и бъдещи вземания на Община Поморие с произход собствени приходи по чл.45, ал.1, т.1, букви от „а” до „ж” от Закона за публичните финанси, и обща изравнителна субсидия по чл.52, ал.1, т.1, б. „б” от Закона за публичните финанси, както и всички настоящи и бъдещи вземания по сметка за бюджетни средства в лева 7304 на община Поморие – първостепенен разпоредител с бюджетни кредити, в която постъпват след централизация приходите по бюджета на Община Поморие, водена в „Уникредит-Булбанк“ АД, по която постъпват посочените собствени приходи и изравнителни субсидии, както и върху вземанията по всяка друга бюджетна сметка на Община Поморие, в случай че сметката бъде преместена в друга банка.

5.На основание чл.17, ал.1, т.5 от ЗОД – условия на погасяване – Емисията е със срок 15 години, считано от датата на издаване на облигациите. За дата на издаване на облигациите се счита датата на регистрацията на емисията в Централен депозитар АД, като от този момент започват да текат всички срокове във връзка с облигационния заем.

5.1.Срокът за плащане на главницата е 13 години с 2 години гратисен период.

5.2.Начин на издължаване на главницата – на 13 равни вноски по главницата, след изтичане на гратисния период, разпределени както следва: 12 равни вноски всяка от която за сума, която се дели на 18 000 на число два знака след десетичната запетая и една последна изравнителна вноска за окончателно погасяване.

5.3.Амортизационните плащания се правят на 10-то число на месец октомври всяка година, след изтичане на гратисния период на емисията. Ако денят е почивен, плащането по главницата ще се извършва на първия следващ работен ден.

5.4.Лихвените плащания се правят на 10-то число на месец октомври всяка година, без гратисен период. Ако денят е почивен, плащането на лихвата ще се извърши на първия следващ работен ден.

5.5.Институцията, обслужваща плащанията по лихви и главници, е Централен депозитар АД.

6.На основание чл.17, ал.1, т.6 от ЗОД – плаващ лихвен процент, формиран като основен лихвен процент на БНБ плюс надбавка не по-висока от 2,5% (две цяло и пет процентни пункта).

7.На основание чл.17, ал.1, т.6 от ЗОД – такси и комисионни, които общината следва да заплати във връзка с емитирането на емисия общински облигации:

7.1.Такса на инвестиционния посредник – до 10 000 (десет хиляди) лв. покриваща такси и услуги за инвестиционно посредничество;

7.2.Такси за регистрация на емисията и обслужване в „Централен депозитар” АД – по Тарифа;

7.3.Такси за откриване на набирателна сметка в съответна търговска банка – по Тарифа на Банката;

8.На основание чл.17, ал.1, т.6 от ЗОД – други:

8.1.Брой облигации – 18 000 броя. Номиналната и емисионна стойност на всяка една облигация са равни и са в размер на 1 000 лева. При определянето на емисионната стойност не е използван особен метод;

8.2.Вид на облигациите – облигациите от настоящата емисия са поименни, безналични, лихвоносни, свободно прехвърляеми, емитирани при условията на първично частно предлагане и ще бъдат регистрирани в “Централен депозитар” АД. Всички облигации от емисията осигуряват еднакво право на вземане срещу Общината;

8.3.Права, които облигацията дава – Облигационерите от настоящата емисия образуват един клас и имат еднакви права, изразяващи се в правото на вземане върху главницата, която представлява номиналната стойност на притежаваните облигации (амортизационно плащане) и право на лихва (купонно плащане);

8.4.Право да получат лихвени и/или амортизационни плащания имат притежателите на облигации, които са вписани като такива най-малко 5 работни дни преди съответния падеж в книгата на облигационерите, водена от Централен депозитар АД;

8.5.Записване на облигациите – Облигациите се предлагат за записване само на институционални инвеститори, по смисъла на §1, т. 1, буква „в” от Допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и само срещу пари. Няма ограничения на броя на облигациите, които един инвеститор може да запише. Записването се счита за успешно приключило, съответно – заемът за сключен, когато е изтекъл обявеният срок за записване, записан е целият размер от 18 000 000 лева, при който облигационният заем се счита сключен и е внесена пълната емисионна стойност на записаните облигации. Подписката се счита за успешно приключила, съответно – заемът за сключен и когато, дори да не е изтекъл обявеният срок за записване, е записан целият размер на облигационната емисия и е внесена пълната емисионна стойност на облигациите;

8.6.Началната дата за записване на облигациите ще се определи допълнително, след приемане на настоящото решение и след преговори с потенциални Инвестиционни посредници;

8.7.Крайният срок за записване на облигациите е 20 работни дни от началната дата;

8.8.Общинският съвет овластява Кмета на общината с правото да удължи еднократно началната дата или срока за записване на облигациите, но не повече от 3 месеца от договореното;

8.9.Датата на обявяването на заема за сключен, е датата на регистрацията на емисията в Централен Депозитар АД. Регистрацията се осъществява в срок до три работни дни след изтичане на крайния срок за записване на облигациите;

8.10.Инвестиционен посредник – облигациите се записват и заплащат чрез инвестиционен посредник – член на „Българска фондова борса – София” АД (БФБ) и член на Централен депозитар АД;

8.11.Набирателна сметка – паричните суми, съответстващи на емисионната стойност на записаните облигации, се превеждат по специална набирателна сметка. Недопустимо е частично заплащане на емисионната стойност;

8.12.Облигационерите удостоверяват направените си вноски чрез платежен документ, който получават записалите облигации лица при извършване на съответното плащане по набирателната сметката на Общината. След регистрацията на емисията в Централен Депозитар АД, той издава Удостоверение за притежавани финансови инструменти на лицата, придобили облигации, при заявяване. Облигационерите получават Депозитарните си разписки чрез избран от тях Инвестиционен посредник;

8.13.Условия за обявяване на подписката за неуспешно приключила – подписката се обявява за неуспешно приключила в случай, че до изтичане на крайния срок, включително и удължения, бъдат записани по-малко от 18 000 броя облигации. Ако подписката приключи, без да се изпълнят предвидените за сключване на заема условия, набраните суми се връщат на лицата, записали облигации, в срок до една седмица от окончателния край на записването;

8.14.Обратно изкупуване на облигациите – възможно по инициатива на издателя след петата година от датата на издаване, на датата на всяко купонно плащане с 30 дневно предизвестие в размер на не по-малко от 5 000 000 лева или суми кратни на тази, при допълнително договорена цена на обратно изкупуване до кумулативната сума от 15 000 000 лева;

8.15.Общината като Емитент е съответното задължено по облигационния заем лице, представлявано от Кмета. Задълженото лице следва да осигури пари по определената от Централен депозитар АД сметка за изплащането на главницата на облигационния заем и дължимите лихви в срок не по-малко от 3 работни дни предварително (съгласно Правилника на Централен депозитар АД);

8.16.Кметът на Общината е неин представител по отношение на облигационерите.

9.1.Възлага на Кмета на Общината да избере и сключи договор с инвестиционен посредник, който да изготви Проспект за частно предлагане на облигациите от настоящата емисия, както и да организира пласирането и да извърши всички други необходими правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение;

9.2.Информацията, необходима на инвеститорите за точна оценка на икономическото и финансовото състояние на Общината и на правата, свързани с ценни книжа се оповестява по следния ред – чрез интернет на страницата на Общината и при избрания Инвестиционен посредник.

9.3.За изпълнение на решението по т.9.1. на Кмета на Община Поморие се възлага:

1.Да публикува на сайта на Община Поморие покана за предоставяне на оферти за избор на инвестиционен посредник при условията на настоящото решение;

2.Да определи с негова заповед комисия от не по-малко от трима члена, включваща минимум един икономист и минимум един юрист, която да разгледа получените оферти и да изготви писмено предложение до Кмета за определяне на инвестиционния посредник.

3.Условие за допускане за участие е опит при издаването на общински облигации.

4.Критерий за определяне на инвестиционния посредник, следва да бъде предложено най-ниско възнаграждение, като стриктно се спазват останалите условия съгласно настоящото решение.

5.Да издаде заповед на основание предложението на Комисията по т.2., с която да определи инвестиционния посредник. Задължава Кмета на Община Поморие да внася отчет в Общински съвет – Поморие на всяко тримесечие за етапа на изпълнение на взетото решение.

Решението е прието на 31-то заседание на Общински съвет – Поморие, проведено на 06.10.2017г.